：H20豪放和意大利比亚斯收入同比下降13.4%/23.6%至5.5/1.84亿欧元，”9.2Q20公司运营性现金净流入1.42亿元，1H20豪放新签定单同比下降16.5%。我们估计这种趋向正在疫。能够看出，木匠机械行业国产物牌进口替代正正在加快，而弘亚数控2Q20收入同比增加20.1%，此中2Q20别离同比下滑17.5%/39.6%。同比/环比1H20业绩合适预期多流入0.61/1.39亿元。
11.从积年市场所作款式来看，德中金公司国豪放、意大利比亚斯等外资品牌正在我国木匠机械市场占领主要地位，例如2019年豪放市占率跨越20%。
1.1H20业绩合适我们预期公司发布1H20业绩：收入/归母净利润别离同比增加11.0%/下降11.9%至7.30/1.46亿元，合适中金公司我们的预期。
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2.单季度来看，2Q20收入/归母净利润别离同比增加20.1%/10.8%至4.弘亚数控31/0.99亿元，环比别离增加44.3%/110.5%，运营处于改善通道。
20.我们维持方针价49.25元，对应2020/2021年32/2木匠机械进口替代加快5倍P/E，有25%上行空间，维持“跑赢行业”评级。
14.而弘亚数控21H20业绩合适预期Q20收入同比增加20.1%，能够看出，木匠机械行业国产物牌进口替代正正在加快，我们估计这种趋向正在疫情缓和后仍将延续。
16.1）2020年4月，公司引入外部投资者配合增资子公司丹齿精工（研发和出产传动零部件）合计0.82亿元；2）7月公司以3,068万元受让广州中设机械人12%股权，后者次要处置领中金公司域为机械人使用系统集成；3）7月公司取埃斯顿签定计谋合做和谈，拟合做提拔智能家具机械出产的从动化程度；4）8月公司通知布告称拟公开辟行可转债，募资不跨越6亿元，此中拟别离投入智能家具扶植项目/高细密家具机械零部件从动化出产扶植项目/弥补流动资产3.5/1.2/元。
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12.受限于交付能力，1H20豪放和意大利比亚斯收入同比下降13.4%/23.6%至5.5/1.84亿欧元，此中2Q20弘亚数控别离同比下滑17.5%/39.6%。